Comment créer un projet dans Homeezy

Comment créer un projet dans Homeezy?

Allez dans Projets et cliquez sur Ajouter un projet pour ouvrir l'assistant en deux étapes. Saisissez le nom du contrat, le service et l'adresse, puis rattachez le propriétaire. À la fin, Homeezy ouvre l'espace de travail du nouveau projet où vous pouvez créer soumissions, factures et tâches.

Un projet est le point central d'un contrat. Chaque soumission, facture, document et tâche que vous créez s'y rattache : tout le contrat reste au même endroit, de la première estimation au paiement final.

Créer un projet, étape par étape

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   Ouvrez l'assistant

   Depuis Projets, cliquez sur le bouton Ajouter un projet en haut à droite.

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   Saisissez les détails du projet

   Donnez un nom au projet et choisissez le service parmi ceux que vous offrez. Ajoutez l'adresse du chantier, qui remplit aussi la ville.

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   Rattachez le propriétaire

   Choisissez un contact existant ou ajoutez un nouveau propriétaire. Si vous en ajoutez un nouveau, vous pouvez lui envoyer une invitation.

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   Terminez et ouvrez l'espace de travail

   Cliquez sur Ajouter le chantier (ou Ajouter le propriétaire plus tard pour créer le chantier seul). Homeezy vous amène directement à la page du projet, où le calendrier, l'étape et la description sont modifiables.

Ce que vous pouvez faire une fois le projet créé

• Documents : créez des soumissions et des factures, ou téléversez des fichiers existants.
• Tâches : suivez le travail à accomplir.
• Client : gardez les coordonnées et l'historique du propriétaire rattachés au contrat.