Comment créer un projet dans Homeezy

Comment créer un projet dans Homeezy?

Allez dans Projets et cliquez sur Ajouter un projet pour ouvrir l'assistant en trois étapes. Saisissez le nom du contrat, le service et l'adresse, ajoutez au besoin un client et un échéancier, puis indiquez si les travaux ne sont pas commencés ou déjà en cours. À la fin, Homeezy ouvre l'espace de travail du nouveau projet où vous pouvez créer soumissions, contrats, factures, tâches et choix de matériaux.

Un projet est le point central d'un contrat. Chaque soumission, contrat, facture, document, tâche et choix de matériaux que vous créez s'y rattache : tout le contrat reste au même endroit, de la première estimation au paiement final.

Créer un projet, étape par étape

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   Ouvrez l'assistant d'ajout de projet

   Depuis Projets, cliquez sur le bouton Ajouter un projet en haut à droite.

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   Saisissez les détails du projet

   Donnez un nom au projet et choisissez le service parmi ceux que vous offrez. Ajoutez l'adresse du chantier (qui remplit aussi la ville), une courte description et, si vous le souhaitez, une date de début et de fin.

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   Ajoutez un client

   Choisissez un contact existant, ajoutez un nouveau client, ou ignorez cette étape pour l'instant. Si vous ajoutez un nouveau client, vous pouvez lui envoyer une invitation.

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   Définissez le statut de départ

   Choisissez Pas commencé pour un nouveau contrat, ou En cours si les travaux sont déjà entamés. Les projets en cours permettent de téléverser un contrat et une soumission PDF existants.

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   Terminez et ouvrez l'espace de travail

   Cliquez sur Créer le projet (ou Créer un projet vide si vous avez ignoré le client). Homeezy vous amène directement à la page du projet.

Ce que vous pouvez faire une fois le projet créé

• Documents : créez des soumissions, contrats et factures, ou téléversez des fichiers existants.
• Matériaux : envoyez au client des choix de matériaux à approuver.
• Tâches : suivez le travail à accomplir.
• Client : gardez les coordonnées et l'historique du propriétaire rattachés au contrat.