Faire signer et approuver une soumission
Votre client peut approuver et signer depuis le lien que vous envoyez, ou vous lui tendez votre téléphone et recueillez la signature vous-même.
Comment votre client approuve
Envoyez la soumission et votre client reçoit un courriel avec un PDF et un lien sans connexion. Sur cette page, il choisit Approuver et signer, puis signe en dessinant avec son doigt ou en écrivant son nom. Une ligne au-dessus de la zone de signature précise qu'en signant, il accepte la soumission, les coûts associés et les conditions applicables. Il peut utiliser Télécharger le PDF en tout temps, et une fois l'approbation faite, la page affiche la date d'approbation avec sa signature.
Signer en personne
- 1Ouvrir la soumission sur votre téléphone
Allez à Soumissions et ouvrez la soumission. Elle peut être au statut Brouillon, Envoyée ou Modifications demandées.
- 2Choisir Recueillir la signature
C'est dans le menu à côté du bouton principal. Une zone de signature s'ouvre.
- 3Tendre le téléphone à votre client
Il signe avec son doigt. Cochez Envoyer une copie à votre client pour lui faire parvenir le PDF signé par courriel.
- 4Soumettre
La soumission passe à Approuvée, exactement comme s'il avait signé depuis le lien.
Quand un client veut des modifications
Votre client peut choisir Demander des modifications, depuis le lien ou depuis son compte Homeezy, et écrire ce qu'il veut changer. La soumission passe alors à Modifications demandées de votre côté, avec son message, et il ne peut pas l'approuver avant que vous envoyiez une nouvelle version. Choisissez Modifier la soumission, faites les changements, puis Envoyer au client.
Modifier une soumission approuvée retire la signature. La version signée par votre client est conservée en PDF avec la soumission, et la soumission revient à Envoyée pour qu'il approuve la nouvelle (à Brouillon si vous ne l'avez jamais envoyée). Dès qu'une soumission a un travail, elle ne peut plus être modifiée.
Non. Le lien du courriel fonctionne sans compte. Un client qui a un compte Homeezy peut aussi approuver depuis sa propre page Soumissions.
Oui, sauf sur une demande Homeezy, où seul le propriétaire approuve. Marquer comme approuvée note que votre client a dit oui sans signature, pour les fois où vous vous êtes entendus au téléphone. Utilisez plutôt Recueillir la signature quand il est avec vous et que vous voulez sa signature sur le PDF. C'est une soumission approuvée que vous pouvez convertir en travail.
Sur la soumission et sur son PDF : le tracé ou le nom écrit, avec le nom et la date en dessous. Les envois, les ouvertures et les approbations sont tous dans le fil d'activité de la soumission.
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