Faire signer et approuver une soumission
Votre client peut approuver et signer depuis le lien que vous envoyez, ou vous lui tendez votre téléphone et recueillez la signature vous-même.
Comment votre client approuve
Envoyez la soumission et votre client reçoit un courriel avec un PDF et un lien sans connexion. Sur cette page, il choisit Approuver, puis signe en dessinant avec son doigt ou en écrivant son nom. Une ligne au-dessus de la zone de signature précise qu'en signant, il accepte la soumission, les coûts associés et les conditions applicables. Il peut utiliser Télécharger le PDF en tout temps, et une fois l'approbation faite, la page affiche la date d'approbation avec sa signature.
Signer en personne
- 1Ouvrir la soumission sur votre téléphone
Allez à Soumissions et ouvrez la soumission. Elle doit être en attente de réponse.
- 2Choisir Recueillir la signature
C'est dans le menu à côté du bouton principal. Une zone de signature s'ouvre.
- 3Tendre le téléphone à votre client
Il signe avec son doigt. Cochez Envoyer une copie à votre client pour lui faire parvenir le PDF signé par courriel.
- 4Soumettre
La soumission passe à Approuvée, exactement comme s'il avait signé depuis le lien.
Quand un client veut des modifications
Si vous le permettez, la page de la soumission offre aussi un bouton Demander des modifications. Votre client écrit ce qu'il veut faire réviser, la soumission passe à Modifications demandées et son message apparaît sur la soumission pour que vous la révisiez et la renvoyiez. Les deux interrupteurs sont dans Paramètres > Documents > Soumissions, sous Comment les clients approuvent.
Modifier une soumission approuvée retire la signature. La version signée par votre client est conservée en PDF avec la soumission, et la soumission revient en attente de réponse pour qu'il approuve la nouvelle.
Non. Le lien du courriel fonctionne sans compte. Un client qui a un compte Homeezy peut aussi approuver depuis sa propre page Soumissions.
Oui. Marquer comme approuvée note que votre client a dit oui sans signature, pour les fois où vous vous êtes entendus au téléphone. Utilisez plutôt Recueillir la signature quand il est avec vous et que vous voulez sa signature sur le PDF.
Sur la soumission et sur son PDF : le tracé ou le nom écrit, avec le nom et la date en dessous. Les envois, les ouvertures, les demandes de modifications et les approbations sont tous dans le fil d'activité de la soumission.
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