Comment envoyer une soumission à votre client

Comment envoyer une soumission à mon client ?

À l'étape Révision de l'assistant, choisissez Envoyer au client. Homeezy envoie à votre client une copie PDF ainsi qu'un lien sans connexion qu'il peut ouvrir dans n'importe quel navigateur pour consulter, accepter et signer la soumission. L'envoi fait aussi passer la soumission de brouillon à envoyée pour que vous puissiez suivre la suite.

Envoyer, garder ou transformer en modèle

• Envoyer au client : envoie la soumission et partage le lien public. La soumission doit contenir au moins une ligne.
• Garder le brouillon : conserve la soumission privée et modifiable; rien n'est envoyé.
• Enregistrer comme modèle : enregistre les lignes comme modèle d'estimation réutilisable pour les soumissions futures.

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   Atteindre l'étape Révision

   Terminez vos lignes et passez à la dernière étape de l'assistant.

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   Définir les conditions (facultatif)

   Ajoutez une date de validité et un pourcentage de dépôt si vous les souhaitez sur la soumission.

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   Envoyer au client

   Choisissez Envoyer au client. La soumission est envoyée par courriel avec un PDF et un lien sans connexion.

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   Suivre la réponse

   Observez le changement de statut à mesure que votre client consulte, accepte ou refuse : le fil d'activité enregistre chaque événement.