Comment envoyer une soumission à votre client
Envoyez une soumission soignée avec un PDF et un lien sans connexion que votre client peut approuver et signer dans le navigateur.
Comment envoyer une soumission à mon client?
À l'étape Révision de l'assistant, choisissez Envoyer. Homeezy envoie à votre client une copie PDF ainsi qu'un lien sans connexion qu'il peut ouvrir dans n'importe quel navigateur pour consulter, approuver et signer la soumission. L'envoi fait aussi passer la soumission de Brouillon à Envoyée pour que vous puissiez suivre la suite.
Envoyer ou garder
- Envoyer : envoie la soumission et partage le lien public. La soumission doit contenir au moins une ligne.
- Garder le brouillon : conserve la soumission privée et modifiable; rien n'est envoyé.
- 1Atteindre l'étape Révision
Terminez vos lignes et passez à la dernière étape de l'assistant.
- 2Définir les conditions (facultatif)
Ajoutez une date de validité et un pourcentage de dépôt si vous les souhaitez sur la soumission.
- 3Envoyer
Choisissez Envoyer. La soumission est envoyée par courriel à votre client avec un PDF et un lien sans connexion.
- 4Suivre la réponse
Votre client voit la soumission comme À examiner, avec Approuver et Demander des modifications. Quand il approuve, elle passe à Approuvée. Quand il demande des modifications, elle passe à Modifications demandées avec son message : modifiez la soumission et renvoyez-la. Le fil d'activité enregistre chaque ouverture, demande et approbation.
Votre client n'a pas besoin de compte Homeezy. Il approuve et signe directement depuis le lien, sans aucune connexion ni friction.
Un courriel avec une copie PDF de la soumission et un lien sécurisé. Depuis le lien, il peut consulter les lignes et les totaux, puis approuver et signer, ou demander des modifications.
Oui. Modifiez la soumission et renvoyez-la : la date d'envoi ne bouge pas, vous voyez donc toujours depuis quand votre client l'a. Modifier une soumission qu'il a déjà approuvée retire sa signature, et la soumission revient à Envoyée (à Brouillon si vous ne l'avez jamais envoyée). Une soumission qui a un travail, ou une soumission archivée, ne peut plus être envoyée : choisissez Dupliquer pour en faire une nouvelle version.
Oui. Partager un brouillon depuis la liste l'envoie par courriel à votre client et le fait passer à Envoyée, exactement comme Envoyer. Votre client ne voit jamais une soumission tant qu'elle est un brouillon.
Non, les deux sont facultatifs. Ajoutez-les à l'étape Révision s'ils sont utiles, ou laissez-les de côté.
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