Les statuts de soumission expliqués
Brouillon, Envoyée, Modifications demandées, Approuvée, Archivée : la signification de chaque statut, ce que voit votre client et la prochaine étape.
Que signifient les statuts de soumission?
Chaque soumission porte l'un de cinq statuts qui indique exactement où elle en est : Brouillon, Envoyée, Modifications demandées, Approuvée et Archivée. Le statut apparaît comme une étiquette colorée sur la soumission et dans votre liste, avec le même mot sur chaque écran.
Statut par statut
- Brouillon : vous seul la voyez. Votre client ne voit jamais un brouillon, même depuis son lien. Modifiez librement, puis envoyez-la dès qu'elle a au moins une ligne.
- Envoyée : votre client a la soumission et n'a pas encore répondu. Il peut l'approuver ou demander des modifications.
- Modifications demandées : votre client a demandé des modifications. Son message s'affiche sur la soumission. Choisissez Modifier la soumission, faites les changements, puis Envoyer. Il ne peut pas l'approuver avant que vous envoyiez la nouvelle version.
- Approuvée : votre client a signé, ou vous l'avez marquée approuvée. Choisissez Convertir en travail pour commencer. La soumission reste Approuvée comme trace de ce qui a été convenu, et sa page offre alors Ouvrir le travail.
- Archivée : la soumission est fermée et en lecture seule. Vous l'avez archivée, votre client a engagé un autre pro, ou vous vous êtes retiré de la demande. La bannière sur la soumission précise la raison. Choisissez Dupliquer pour en faire une nouvelle version.
Ce que voit votre client
- À examiner : une soumission que vous avez envoyée. Il peut l'approuver ou demander des modifications.
- Modifications demandées : il a demandé des modifications et attend votre nouvelle version.
- Approuvée : il l'a approuvée, ou vous l'avez marquée approuvée.
- Fermée : une soumission archivée. Il voit pourquoi elle a été fermée.
Votre client ne voit jamais un brouillon, ni dans son compte ni depuis un lien.
Vous ne choisissez jamais un statut à la main dans une liste. Chacun a son action : Envoyer, Recueillir la signature, Marquer comme approuvée, Archiver. Ainsi, ce qui doit suivre, comme la fermeture des autres soumissions sur ce travail, se fait en même temps.
Seulement quand elle est Approuvée et n'a pas encore de travail. Si votre client a dit oui au téléphone, choisissez d'abord Marquer comme approuvée (sur une demande Homeezy, seul le propriétaire peut approuver). Une soumission donne un seul travail. Si le projet de la soumission a déjà votre travail, la soumission offre Ouvrir le travail au lieu de Convertir en travail.
Oui, tant qu'elle n'a pas de travail, mais cela vous coûte l'approbation. Si vous changez les montants, les lignes ou les conditions, Homeezy conserve en PDF sur la soumission la version que votre client a signée, retire la signature et remet la soumission à Envoyée pour qu'il approuve la nouvelle (à Brouillon si vous ne l'avez jamais envoyée). Dès qu'un travail découle de la soumission, elle en est la trace : elle ne peut plus être modifiée, archivée ni supprimée.
Choisissez Archiver dans le menu Actions de la soumission. L'option est offerte sur les soumissions Envoyée, Modifications demandées et Approuvée sans travail. La soumission devient Archivée pour vous et Fermée pour votre client. Il n'y a pas de statut Refusée.
Oui, sauf si elle est Approuvée : une soumission approuvée est la trace d'une entente. Archivez-la plutôt.
Non. La date de validité est imprimée sur la soumission pour que votre client la lise, mais rien ne ferme la soumission tout seul.
Ouvrez la soumission pour voir son fil d'activité : il enregistre les envois, les ouvertures, les approbations et les signatures avec horodatage.
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