Les statuts de soumission expliqués
Brouillon, envoyée, consultée, acceptée, refusée, expirée : la signification de chaque statut et la prochaine étape.
Que signifient les statuts de soumission ?
Chaque soumission porte un statut qui indique exactement où elle en est : brouillon (privée, encore modifiable), envoyée (transmise au client par courriel), consultée (le client a ouvert le lien), acceptée (signée et approuvée), refusée (le client a décliné), et expirée (la date de validité est passée). Le statut apparaît comme une étiquette colorée sur la soumission et dans votre liste.
Statut par statut
- Brouillon : vous seul la voyez. Modifiez librement, puis envoyez quand vous êtes prêt.
- Envoyée : le client a reçu un PDF et un lien sans connexion par courriel.
- Consultée : le client a ouvert la soumission. Un bon moment pour une relance amicale.
- Acceptée : le client a signé. La soumission est verrouillée et vous pouvez la convertir en facture.
- Refusée : le client a décliné. La soumission est close; créez-en une nouvelle pour resoumissionner.
- Expirée : la date de validité est passée avant l'acceptation. Resoumissionnez avec une nouvelle date si le chantier est toujours d'actualité.
Une fois la soumission acceptée, un bouton Facturer apparaît sur la soumission pour la transformer en facture en une étape.
Non. Les soumissions acceptées et refusées sont finalisées pour préserver ce que le client a approuvé. Pour changer quoi que ce soit, créez une nouvelle soumission.
Si vous fixez une date de validité et que le client n'a pas accepté à temps, la soumission est considérée comme expirée. Les soumissions sans date de validité n'expirent pas.
Ouvrez la soumission pour voir son fil d'activité : il enregistre les envois, consultations, acceptations, signatures et refus avec horodatage.
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