Comment créer une soumission dans Homeezy

Comment créer une soumission dans Homeezy ?

Ouvrez Soumissions et choisissez Nouvelle soumission. Homeezy vous guide à travers un assistant en quatre étapes (Détails, Description, Items et Révision) avec un aperçu en direct du document à côté de vous. À la fin, vous pouvez l'envoyer au client, la garder comme brouillon ou l'enregistrer comme modèle réutilisable.

Les quatre étapes de l'assistant

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   Détails

   Donnez un titre à la soumission (obligatoire) et, au besoin, ajoutez le nom, le courriel, le téléphone et l'adresse du client. Si vous partez d'un projet existant, les coordonnées du client sont préremplies et restent modifiables.

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   Description

   Ajoutez une note d'introduction facultative qui apparaît en haut de la soumission : un court résumé des travaux, de votre approche ou de tout ce que le client doit savoir avant les chiffres.

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   Items

   Ajoutez chaque ligne avec une quantité, une description, un prix unitaire et une majoration facultative. Choisissez Ajouter une ligne pour une ligne vide, ou Ajouter depuis le catalogue pour importer des items enregistrés à leur coût et leur majoration par défaut.

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   Révision

   Indiquez une date de validité et un pourcentage de dépôt facultatifs, vérifiez les totaux, puis choisissez Envoyer au client, Garder le brouillon ou Enregistrer comme modèle.

Partir d'un modèle ou du catalogue

Si vous avez des modèles enregistrés, ils s'affichent à l'étape Détails pour démarrer une soumission préremplie avec leurs lignes. Le catalogue de prix vous permet de réutiliser des items chiffrés dans chaque soumission : ajoutez-les à l'étape Items et ajustez la quantité ou la majoration selon le chantier.