Comment créer une soumission dans Homeezy
Bâtissez une soumission professionnelle en quatre étapes : détails, description, produits/services et révision, puis envoyez-la à votre client.
Comment créer une soumission dans Homeezy?
Ouvrez Soumissions et choisissez Nouvelle soumission. Homeezy vous guide à travers un assistant en quatre étapes (Détails, Description, Produits/Services et Révision) avec un aperçu en direct du document à côté de vous. À la fin, vous pouvez l'envoyer au client ou la garder comme brouillon.
Les quatre étapes de l'assistant
- 1Détails
Donnez un titre à la soumission (obligatoire) et, au besoin, ajoutez le nom, le courriel, le téléphone et l'adresse du client. Si vous partez d'un projet existant, les coordonnées du client sont préremplies et restent modifiables.
- 2Description
Ajoutez une note d'introduction facultative qui apparaît en haut de la soumission : un court résumé des travaux, de votre approche ou de tout ce que le client doit savoir avant les chiffres.
- 3Produits/Services
Ajoutez chaque ligne avec une quantité, une description, un prix unitaire et une majoration facultative. Choisissez Ajouter une ligne pour une ligne vide, puis commencez à taper le nom de la ligne : les articles correspondants de votre liste Produits et services apparaissent, et en choisir un remplit le prix, l'unité et la majoration pour vous.
- 4Révision
Indiquez une date de validité et un pourcentage de dépôt facultatifs, vérifiez les totaux, puis choisissez Envoyer ou Garder le brouillon.
Cochez la case de majoration sur une ligne pour appliquer votre majoration par défaut instantanément, ou saisissez un pourcentage personnalisé. Réglez votre majoration par défaut une fois dans Paramètres → Comptes pour que chaque nouvelle ligne démarre avec la bonne marge.
Partir de Produits et services
Votre liste Produits et services vous permet de réutiliser des articles chiffrés dans chaque soumission et chaque facture : commencez à taper le nom d'un article à l'étape Produits/Services, choisissez-le, puis ajustez la quantité ou la majoration pour ce chantier. La ligne garde une copie de l'article : modifier l'article plus tard ne change jamais une soumission déjà envoyée.
Non. Le lien vers un projet est facultatif; seul le titre est obligatoire. Vous pouvez rattacher une soumission à un projet actif pour vous organiser, ou créer une soumission autonome.
Oui. Les brouillons restent entièrement modifiables. Ouvrez la soumission et choisissez Modifier la soumission pour revenir à l'assistant. Une soumission approuvée reste modifiable tant qu'elle n'a pas de travail, mais la modifier retire l'approbation de votre client et la remet à Envoyée. Une soumission qui a un travail ne peut plus être modifiée.
Le prix unitaire est votre coût par unité. La majoration est le pourcentage ajouté pour établir le prix de vente que voit le client. Homeezy conserve les deux : vos marges restent privées et le client ne voit que le montant final.
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