Importer un projet existant

Intégrez un contrat en cours ou terminé dans Homeezy, rattachez le client et téléversez son contrat et sa soumission existants.

2 min de lectureMis à jour le 4 juin 2026

Comment importer un projet existant dans Homeezy?

Utilisez le même assistant Ajouter un projet que pour un nouveau contrat. Depuis Projets, cliquez sur Ajouter un projet. À l'étape du statut, choisissez En cours pour indiquer que les travaux sont déjà entamés, puis téléversez vos PDF de contrat et de soumission existants : tout le contrat vit dans Homeezy dès le premier jour.

Importer, c'est déplacer dans Homeezy un travail déjà commencé (ou même terminé) sans tout refaire. Rattachez le client, déposez les documents que vous avez déjà et reprenez la gestion du contrat là où il en est vraiment.

Importer un projet, étape par étape

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    Ouvrez l'assistant d'ajout de projet

    Depuis Projets, cliquez sur Ajouter un projet.

  2. 2
    Remplissez les détails du projet

    Ajoutez le nom, le service, l'adresse et une description. Si vous connaissez déjà les dates des travaux, indiquez le début et la fin ici.

  3. 3
    Rattachez le client

    Choisissez un contact existant ou ajoutez le propriétaire comme nouveau client. Vous pouvez lui envoyer une invitation, ou ignorer le client pour importer un projet vide.

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    Choisissez En cours et téléversez les documents

    À l'étape du statut, choisissez En cours. Téléversez les PDF de contrat et de soumission existants (chacun facultatif), puis cliquez sur Créer le projet.

Le téléversement du contrat et de la soumission n'apparaît que lorsque le statut est En cours et qu'un client est rattaché. Pour un import pas commencé ou vide, vous pourrez ajouter ces documents plus tard depuis l'onglet Documents du projet.

Oui. Importez-le comme En cours et téléversez son contrat et sa soumission; le contrat et ses documents restent dans Homeezy même une fois les travaux achevés.

Des fichiers PDF. Choisissez les PDF de contrat et de soumission existants à la dernière étape de l'assistant.

Oui. Ignorez l'étape du client pour créer un projet importé vide, puis rattachez un contact quand vous serez prêt.

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