Ajouter un projet
Ajoutez un projet dans Homeezy en deux étapes : ce qu'est le chantier, puis pour qui il est.
Comment ajouter un projet dans Homeezy?
Depuis Projets, cliquez sur Ajouter un projet. L'assistant demande le nom du projet, le service et l'adresse du chantier, puis le propriétaire. Tout le reste se règle ensuite sur la page du projet.
Ajouter un projet, c'est inscrire un chantier dans Homeezy sans tout refaire. Rattachez le propriétaire, puis complétez le calendrier et la paperasse depuis la page du projet.
Ajouter un projet, étape par étape
- 1Ouvrez l'assistant
Depuis Projets, cliquez sur Ajouter un projet.
- 2Décrivez le chantier
Ajoutez le nom du projet, choisissez le service et entrez l'adresse du chantier. Le nom et le service sont les seuls champs requis.
- 3Ajoutez le propriétaire
Choisissez une personne dans vos contacts ou ajoutez un nouveau propriétaire. Cochez la case d'invitation pour lui envoyer une invitation au projet, ou choisissez Ajouter le propriétaire plus tard.
- 4Ajoutez le chantier
Cliquez sur Ajouter le chantier. Vous arrivez sur la page du projet, où le calendrier et la description sont modifiables.
Rien de ce que l'assistant ne demande pas n'est perdu. Le calendrier ainsi que la soumission existante s'ajoutent depuis la page du projet une fois le chantier créé.
Oui. Ajoutez-le comme n'importe quel autre chantier, puis terminez-le depuis sa page avec Terminer le travail.
Oui. Choisissez Ajouter le propriétaire plus tard pour créer le chantier seul, puis rattachez un contact quand vous serez prêt.
Elle se trouve sur la page du projet. L'assistant ne demande que ce sans quoi un chantier ne peut pas exister, donc l'ajout prend quelques secondes.
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