Ajouter un contact manuellement
Ajoutez un propriétaire ou un client à votre CRM Homeezy en quelques secondes. Saisissez nom, courriel et projet optionnel. Les doublons par courriel sont réutilisés.
Comment ajouter un contact manuellement dans Homeezy ?
Sur la page Contacts, cliquez sur Ajouter pour ouvrir le formulaire de nouveau contact. Saisissez un prénom et un nom (requis), et au besoin un courriel, une adresse et un nom de projet. Cliquez sur Ajouter et le contact apparaît aussitôt dans votre liste, prêt à être rattaché aux soumissions, contrats et projets.
Étape par étape
- 1Ouvrez Contacts
Allez à Contacts et cliquez sur Ajouter.
- 2Saisissez le nom
Tapez le prénom et le nom du contact. Ce sont les seuls champs requis.
- 3Ajoutez des détails optionnels
Remplissez un courriel, une adresse et un nom de projet si vous les avez. Cela facilite la relance et l'envoi de documents.
- 4Cliquez sur Ajouter
Enregistrez le contact. Il rejoint immédiatement votre liste de contacts.
Ajoutez un courriel dès que possible. C'est ainsi que vous envoyez soumissions, contrats et factures à un client, et c'est la clé qu'utilise Homeezy pour éviter les doublons de contacts.
Homeezy fait la correspondance par courriel, donc un contact dont le courriel existe déjà est réutilisé plutôt que dupliqué. La même personne reste un seul contact à travers les saisies manuelles et les projets.
Seulement le prénom et le nom. Le courriel, l'adresse et le projet sont optionnels, bien que le courriel soit fortement recommandé pour l'envoi de documents.
Oui. Ouvrez le contact depuis votre liste Contacts pour mettre à jour ses détails à tout moment.
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