Téléverser et organiser des documents dans Homeezy
Téléversez des fichiers, créez des dossiers et gardez vos contrats, factures et fichiers de projet bien rangés dans la page Documents.
Comment téléverser et organiser des fichiers dans Homeezy?
Ouvrez la page Documents, passez à l'onglet Fichiers et utilisez Téléverser pour ajouter des fichiers ou Nouveau dossier pour les regrouper. Homeezy rassemble aussi automatiquement vos contrats et factures dans leurs propres onglets, donc tout se trouve au même endroit pour votre entreprise.
Comprendre les onglets Documents
En haut de la page Documents, vous trouverez quatre onglets :
- Tout : tous vos contrats et factures dans une seule liste combinée.
- Contrats : uniquement vos contrats.
- Factures : uniquement vos factures.
- Fichiers : vos fichiers et dossiers téléversés, plus les dossiers que Homeezy crée automatiquement pour chaque projet.
Téléverser un fichier
- 1Allez à l'onglet Fichiers
Ouvrez Documents et cliquez sur l'onglet Fichiers.
- 2Cliquez sur Téléverser
Appuyez sur le bouton Téléverser. Vous pouvez aussi y accéder depuis le menu Ajouter de l'onglet Tout, choisissez Téléverser et vous serez dirigé vers Fichiers.
- 3Choisissez vos fichiers
Sélectionnez les documents ou photos sur votre appareil. Sur un téléphone, vous pouvez choisir l'appareil photo ou votre bibliothèque de photos.
- 4Confirmez
Vos fichiers apparaissent sous Ajoutés récemment, prêts à être ouverts, déplacés, dupliqués, téléchargés ou partagés.
Créer et utiliser des dossiers
Cliquez sur Nouveau dossier dans l'onglet Fichiers, donnez-lui un nom (par exemple Permis ou Photos de chantier), puis créez-le. Vos propres dossiers apparaissent sous Mes dossiers. Pour classer un document existant, ouvrez son menu ⋮ et choisissez Déplacer, puis sélectionnez le dossier de destination.
Chaque projet obtient un dossier de projet créé automatiquement. Ces dossiers apparaissent sous le groupe Dossiers de projet pour que les fichiers d'un contrat restent rattachés à ce projet sans aucune configuration.
Dans le menu ⋮ d'un fichier, vous pouvez Télécharger, Dupliquer, Déplacer ou Supprimer. Pratique pour réorganiser sans téléverser à nouveau.
Ils sont stockés de façon sécurisée dans votre espace de travail Homeezy et affichés dans l'onglet Fichiers de la page Documents. Les fichiers placés dans un dossier de projet apparaissent aussi avec ce projet.
Oui. Le sélecteur de téléversement vous laisse choisir l'appareil photo ou votre bibliothèque sur mobile, alors vous pouvez prendre une photo de chantier et l'ajouter sur place.
Mes dossiers sont ceux que vous créez vous-même. Les dossiers de projet sont générés automatiquement pour chaque projet afin que ses fichiers restent regroupés avec le contrat.
Oui. Ouvrez le menu ⋮ du fichier, choisissez Déplacer, et sélectionnez un nouveau dossier (ou Tous les fichiers pour le sortir de tout dossier).
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