Comment partager des documents avec vos clients

Comment partager un document avec un client?

Dans la page Documents, ouvrez le menu ⋮ sur la ligne d'un contrat ou d'une facture et choisissez Renvoyer (ou envoyez-le depuis le document lui-même). Homeezy envoie au client une copie PDF par courriel ainsi qu'un lien sans connexion sécurisé qu'il peut ouvrir dans tout navigateur, sans aucun compte ni mot de passe requis. Vous pouvez aussi Copier le lien pour le partager comme bon vous semble.

Envoyer un document par courriel

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   Ouvrez le menu du document

   Dans Documents, cliquez sur le menu ⋮ du contrat ou de la facture à partager.

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   Choisissez Renvoyer / Envoyer

   Sélectionnez l'option d'envoi pour ouvrir la fenêtre d'envoi. Le champ destinataire est prérempli avec le courriel du client lié, lorsqu'il est au dossier.

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   Ajoutez un message (facultatif)

   Rédigez une courte note pour le client si vous le souhaitez, par exemple un rappel de paiement ou un remerciement.

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   Envoyez

   Cliquez sur Envoyer. Homeezy envoie le PDF et le lien sans connexion, et vous affiche le lien pour que vous puissiez aussi le copier.

Copier un lien partageable

Une fois un document partagé, son menu ⋮ propose Copier le lien. C'est le même lien public sécurisé que contient le courriel, alors collez-le dans un message texte, votre propre courriel ou une conversation. Le lien ouvre une vue propre, en lecture seule, du document.