Planifier des contrats et des événements au calendrier

Comment planifier un contrat ou un événement au calendrier?

Depuis le Calendrier, cliquez sur Nouvel événement. Donnez-lui un titre, liez-le au besoin à un projet, choisissez une plage horaire ou toute la journée avec heures de début et de fin, puis ajoutez un lieu et des notes. Cliquez sur Créer et il apparaît à votre calendrier. Pour plutôt planifier tout un contrat, définissez les dates de début et de fin sur le projet lui-même. Il s'affiche alors comme un bloc bleu.

Il y a deux façons d'inscrire du travail au calendrier : un événement pour un rendez-vous précis (une visite, une inspection), ou l'échéancier d'un projet pour la durée d'un contrat. Utilisez les événements pour les moments, les échéanciers de projet pour les travaux eux-mêmes.

Créer un événement au calendrier

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   Cliquez sur Nouvel événement

   Dans le Calendrier, cliquez sur Nouvel événement pour ouvrir le formulaire.

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   Titre et lien vers un projet

   Tapez un titre. Choisissez au besoin un projet dans le menu déroulant pour rattacher l'événement à ce contrat.

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   Définissez l'heure

   Cochez Toute la journée pour un événement d'une journée complète, ou laissez décoché et choisissez les heures de début et de fin. La fin doit être après le début.

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   Ajoutez lieu et notes

   Ajoutez un lieu et des notes, puis cliquez sur Créer.

Planifier tout un contrat

Pour bloquer les dates d'un contrat entier plutôt qu'un seul rendez-vous, définissez les dates de début et de fin du projet sur son onglet Détails. Voyez Planifier un projet au calendrier pour la marche à suivre complète. Le contrat apparaît alors comme un bloc bleu sur ce calendrier.