Rôles et accès de l'équipe dans Homeezy
Comprenez comment les rôles décrivent votre équipe et comment la sécurité de l'espace de travail contrôle ce que les membres peuvent consulter.
À quoi mes membres d'équipe ont-ils accès?
Les membres travaillent dans votre espace de travail : ils voient donc les projets, contacts et documents qui appartiennent à votre entreprise, pas les données d'un autre entrepreneur sur Homeezy. Le rôle que vous attribuez (comme Contremaître ou Chargé de projet) est une étiquette en texte libre qui vous aide à organiser votre équipe; il ne déverrouille ni ne restreint les fonctions de l'application à lui seul. Les frontières d'accès entre les entreprises sont appliquées par la sécurité au niveau des lignes de Homeezy, directement dans la base de données.
Comment fonctionnent les rôles
En ajoutant ou en modifiant un membre, vous pouvez saisir n'importe quel rôle qui convient à votre équipe. Les rôles sont des étiquettes descriptives; il n'y a pas de liste figée à choisir. Exemples courants :
- Propriétaire / Gestionnaire : dirige l'entreprise et supervise les contrats.
- Chargé de projet : coordonne les échéanciers, les tâches et les clients.
- Contremaître / Chef d'équipe : dirige l'équipe sur le chantier.
- Estimateur : prépare les soumissions et la tarification.
- Bureau / Administration : gère les factures, les documents et les suivis.
L'étiquette de rôle apparaît dans votre liste d'équipe, afin que toute personne qui consulte l'équipe voie d'un coup d'œil qui fait quoi.
Comment l'accès reste sécurisé
Homeezy isole l'espace de travail de chaque entrepreneur. Un membre que vous invitez est rattaché à votre entreprise et ne peut jamais charger que vos dossiers : soumissions, contrats, factures, projets, contacts et fichiers. Cette séparation est appliquée côté serveur, donc elle tient même si quelqu'un tente de demander des données directement.
- 1Inviter par courriel
Depuis Paramètres → Équipe, ajoutez le membre et envoyez l'invitation. Il rejoint uniquement votre espace de travail.
- 2Attribuer un rôle descriptif
Donnez au membre une étiquette de rôle pour que votre liste reflète sa fonction. Vous pouvez la changer en tout temps en modifiant le membre.
- 3Réviser la liste régulièrement
Vérifiez de temps à autre qui a accès et retirez toute personne qui est partie, pour garder votre espace de travail à jour.
Non. Dans la version actuelle, le rôle est une étiquette pour votre propre organisation. Tous les membres travaillent dans le même espace de travail; le rôle n'accorde ni ne bloque de boutons précis.
Jamais. Chaque espace de travail est entièrement isolé par la sécurité au niveau des lignes, donc les membres ne voient que les données de votre entreprise.
Oui. Ouvrez le membre depuis votre liste d'équipe, modifiez le champ de rôle, puis enregistrez.
Retirez-le de votre liste d'équipe pour révoquer l'accès. Voyez Retirer un membre d'équipe.
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