Partager des choix de matériaux avec votre client
Envoyez un choix de matériaux pour approbation et suivez chaque réponse : approuvé, refusé ou modifications demandées.
Comment partager un choix de matériaux avec mon client?
Dans le constructeur, cliquez sur Envoyer au client et confirmez. Votre client reçoit le choix, examine chaque option et répond en approuvant, en refusant ou en demandant des modifications. Le statut passe d'envoyé à consulté, puis à une décision finale, et un fil d'activité consigne chaque réponse avec horodatage.
Le partage transforme votre brouillon en un dossier fiable pour les deux parties. Vous saurez toujours si le client l'a ouvert, quelles options il a approuvées et exactement quand il a validé.
Les statuts que vous verrez
- Brouillon : encore modifiable; pas encore envoyé.
- Envoyé : livré au client, en attente d'un coup d'œil.
- Consulté : le client l'a ouvert.
- Accepté : le client a approuvé ses choix.
- Modifications demandées : le client veut d'autres options.
- Refusé : le client a rejeté les options.
Suivre les réponses
- 1Ouvrez le choix
Depuis Matériaux, cliquez sur le choix pour ouvrir sa page de détail.
- 2Lisez le résumé des réponses
L'en-tête indique combien d'options ont reçu une réponse et les répartit en approuvées, refusées et modifications demandées.
- 3Consultez le fil d'activité
Le panneau d'activité consigne chaque événement dans l'ordre, et une bannière de validation confirme qui a approuvé et quand.
Utilisez les filtres par statut et par projet de la liste Matériaux pour trouver vite les choix encore en attente d'un client ou nécessitant un suivi.
Non. Le client examine le choix et y répond sans créer son propre compte Homeezy.
Ouvrez la page de détail du choix. Chaque option affiche son statut, et l'en-tête résume le nombre d'options approuvées, refusées et avec modifications demandées.
Oui. Il peut demander des modifications, ce qui fait passer le choix à « Modifications demandées ». Créez un nouveau choix avec les options révisées et envoyez-le.
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