Suivre l'avancement d'un projet dans Homeezy
Suivez chaque contrat selon son étape, ses tâches, ses documents et ses matériaux pour toujours savoir quelle est la prochaine étape.
Comment suivre l'avancement d'un projet?
Votre liste de Projets affiche chaque contrat avec une étiquette de statut (prospect, soumis, prêt à démarrer, en cours, terminé ou refusé) pour voir tout votre pipeline d'un coup d'œil. Ouvrez un projet pour explorer ses onglets Documents, Matériaux et Tâches, où soumissions, factures, approbations de matériaux et tâches cochées font avancer le contrat.
Dans Homeezy, l'avancement est la somme de petits signaux : une soumission envoyée, un contrat signé, des matériaux approuvés, des tâches terminées. Chacun met le statut à jour : vous n'avez presque jamais à demander « où en est ce contrat? ». La liste vous le dit déjà.
Les étapes du pipeline
- Prospect : un nouveau contrat, aucune soumission envoyée.
- Soumis : vous avez envoyé une soumission et attendez le client.
- Prêt à démarrer : le contrat est signé et les travaux peuvent commencer.
- En cours : les travaux sont en cours.
- Terminé : le contrat est achevé.
- Refusé : le contrat n'a pas eu lieu.
Faire avancer un contrat
- 1Filtrez et trouvez le contrat
Dans Projets, utilisez la recherche ou le bouton Filtrer pour cibler une étape, puis ouvrez le projet.
- 2Travaillez les onglets
Envoyez soumissions et factures depuis Documents, obtenez des approbations depuis Matériaux, et cochez le travail dans Tâches.
- 3Observez le statut se mettre à jour
Quand vous envoyez une soumission, signez un contrat ou terminez les travaux, l'étiquette de statut du projet avance d'elle-même.
Utilisez le bouton Filtrer de la liste des projets pour n'afficher que les contrats actifs (prospect, soumis, prêt à démarrer, en cours) quand vous voulez vous concentrer sur ce qui requiert votre attention.
La plupart du temps non. Envoyer une soumission, signer un contrat ou terminer les travaux fait avancer le statut automatiquement. Vous pouvez tout de même vérifier où en est chaque contrat depuis la liste des projets.
Elle reflète le montant de la soumission liée au contrat : vous pouvez évaluer votre pipeline en dollars, pas seulement en nombre de contrats.
Oui. La page Tâches regroupe chaque tâche de chaque projet actif dans une seule liste ou un seul tableau.
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