Statuts des travaux et suivi de l'avancement
Prospect, en cours, terminé, archivé, annulé : ce que veut dire chaque statut d'un travail, comment il avance quand vous le terminez et le facturez, et ce que voit votre client.
Que veulent dire les statuts des travaux?
Votre liste de Travaux affiche chaque travail avec l'un de cinq statuts : prospect, en cours, terminé, archivé et annulé. Le même mot s'affiche sur la page du travail, dans votre calendrier et sur les écrans de votre équipe. Vous ne tapez jamais le statut : il suit ce qui se passe sur le travail, soit ses rendez-vous, Terminer le travail, Annuler le travail et les factures que vous envoyez.
Statut par statut
- Prospect : aucun travail n'a commencé. Une demande pour laquelle vous préparez une soumission, ou un travail obtenu sans rendez-vous ou seulement avec des rendez-vous à venir.
- En cours : les travaux sont commencés. Un rendez-vous a lieu aujourd'hui ou est déjà passé, ou un horaire récurrent a débuté. Le travail reste en cours jusqu'à ce que vous le terminiez, même quand tous les rendez-vous sont terminés.
- Terminé : vous avez terminé le travail et vos factures envoyées n'en couvrent pas encore la valeur. Il reste dans votre liste pour que vous pensiez à le facturer.
- Archivé : terminé et facturé au complet (vos factures envoyées atteignent le total de la soumission du travail), ou terminé sans facturer. Un travail sans soumission est archivé dès sa première facture envoyée.
- Annulé : vous avez annulé le travail, ou une demande ne s'est pas conclue avec vous (le client a engagé un autre pro, ou vous l'avez déclinée).
Terminer un travail
- 1Ouvrez le travail
Dans Travaux, ouvrez le travail, puis choisissez Terminer le travail dans le menu ⋮, ou choisissez Terminé dans l'étiquette de statut en haut de la page.
- 2Vérifiez ce que Terminer le travail fera
La fenêtre l'indique : les rendez-vous passés sont marqués comme terminés, ceux à venir sont retirés, et ce qui n'est pas encore facturé s'affiche.
- 3Choisissez comment terminer
Si le travail n'est pas facturé au complet, choisissez Créer une facture pour le facturer maintenant : il reste Terminé jusqu'à ce que vos factures envoyées le couvrent, puis devient Archivé. Terminer sans facturer l'archive tout de suite.
Dans votre liste de travaux, Tous les statuts montre tout sauf les travaux archivés. Choisissez Archivé dans le filtre Statut pour les voir. Rouvrir le travail, dans le menu ⋮, ramène tout travail terminé ou annulé.
Seulement par les actions du travail. L'étiquette de statut de la page du travail offre les mêmes choix que le menu ⋮ : choisissez le statut ouvert pour rouvrir le travail, Terminé pour le terminer ou Annulé pour l'annuler. Archivé ne se choisit pas : on y arrive en facturant le travail au complet.
Vos factures envoyées n'en couvrent pas encore la valeur. Les brouillons ne comptent pas, pas plus qu'une facture annulée avec Annuler la facture. Envoyez une facture pour ce qui reste, et le travail devient Archivé.
À venir, En cours, Terminé ou Annulé, le même mot dans sa liste de projets et sur la page du projet. Pour lui, un travail terminé ou archivé se lit Terminé. Avant qu'un travail existe, il voit plutôt où en est sa demande.
Les travaux au statut En cours, les mêmes que votre liste de travaux affiche sous ce statut.
Elle montre le total de la soumission d'où vient le travail : vous évaluez vos travaux en dollars, pas seulement en nombre.
Oui. La page Tâches regroupe chaque tâche de chaque travail actif dans une seule liste ou un seul tableau.
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