Gérer les prospects et les contacts

Votre liste de contacts Homeezy est votre CRM. Voyez toutes les personnes ajoutées ou côtoyées, cherchez, triez et ouvrez un contact pour gérer la relation.

2 min de lectureMis à jour le 4 juin 2026

Où gérer mes prospects et mes contacts sur Homeezy ?

Votre page Contacts est votre CRM intégré. Elle liste toutes les personnes que vous avez ajoutées manuellement ainsi que les propriétaires rattachés à vos projets, dans un seul tableau cherchable et triable. Cliquez sur un contact pour ouvrir sa page de détails, où vous pouvez consulter et modifier ses informations et voir les projets qui lui sont liés.

Ce que contient votre liste de contacts

  • Nom, téléphone et courriel : l'essentiel pour communiquer.
  • Projet : le chantier auquel un contact est lié, le cas échéant.
  • Date de création : le moment où le contact a été ajouté.
  • Source : les contacts ajoutés manuellement par rapport à ceux issus d'un projet.

Travaillez vos contacts

  1. 1
    Ouvrez Contacts

    Allez à Contacts depuis la barre latérale.

  2. 2
    Cherchez et triez

    Tapez un nom, un courriel ou un projet pour filtrer, et cliquez sur un en-tête de colonne pour trier par nom, projet ou date de création.

  3. 3
    Ouvrez un contact

    Cliquez sur une ligne pour voir les détails du contact, modifier ses infos ou consulter ses projets liés.

  4. 4
    Ajoutez ou retirez

    Utilisez Ajouter pour créer un contact, ou le menu de la ligne pour retirer un contact ajouté manuellement.

Les contacts de projet apparaissent automatiquement. La première fois que vous en ouvrez un, Homeezy l'enregistre comme contact complet pour que vous puissiez le modifier et le gérer comme les autres.

Un prospect est un projet de propriétaire auquel vous avez postulé; dès que vous travaillez la relation, cette personne se trouve dans vos contacts. Toutes vos personnes (prospects, clients, anciens clients) sont réunies dans Contacts.

Homeezy déduplique par courriel : un contact de projet ayant le même courriel qu'un contact manuel n'apparaît pas deux fois. Voir Ajouter un contact manuellement.

Vous pouvez retirer un contact ajouté manuellement depuis le menu de la ligne. Les contacts issus d'un projet restent liés à l'historique de ce chantier.

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