Importer vos clients et chantiers existants
Déjà des chantiers en cours ? Utilisez l'assistant d'importation pour ajouter un projet et son client d'un coup, avec contrats et soumissions au besoin.
Comment importer mes clients et chantiers existants dans Homeezy ?
L'assistant d'importation de Homeezy vous permet d'ajouter un chantier existant et son client ensemble. Depuis Projets, lancez une importation : entrez les détails du projet, choisissez un client existant ou créez-en un nouveau, indiquez si le chantier n'est pas commencé ou déjà en cours, et joignez au besoin le contrat et la soumission que vous avez déjà. Le client est enregistré dans vos contacts au cours du même processus.
Étape par étape
- 1Ouvrez l'assistant d'importation
Allez à Importer un projet (depuis la page Projets).
- 2Ajoutez les détails du projet
Entrez le nom et le service du projet, indiquez l'adresse du chantier, ajoutez des détails et au besoin un échéancier.
- 3Choisissez ou créez le client
Sélectionnez un contact existant, ou créez-en un nouveau avec un nom et un courriel. Vous pouvez aussi sauter le client pour l'instant.
- 4Définissez le statut et joignez des fichiers
Indiquez le chantier comme non commencé ou en cours. Pour les chantiers en cours, vous pouvez téléverser le contrat et la soumission existants (PDF).
- 5Terminez
Soumettez pour créer le projet et enregistrer le client. Vous arrivez sur la page du nouveau projet.
Créer un nouveau client pendant l'importation l'ajoute à vos Contacts. Utilisez un courriel constant pour que la même personne ne soit jamais dupliquée d'une importation à l'autre.
Pour ajouter une personne seule, utilisez Ajouter sur la page Contacts. L'assistant d'importation est conçu pour amener un chantier et son client ensemble.
Non. Les contacts sont appariés par courriel, donc un client importé qui existe déjà est réutilisé plutôt que dupliqué.
Pour les importations en cours, vous pouvez joindre le contrat et la soumission existants en format PDF, pour que la paperasse du chantier vive dans Homeezy dès le premier jour.
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