Ajouter vos clients et projets
Ajoutez un projet et son propriétaire d'un coup, en deux étapes, puis complétez le reste depuis la page du projet.
Comment ajouter mes clients et chantiers existants dans Homeezy?
Homeezy ajoute un projet et son propriétaire ensemble. Depuis Projets, cliquez sur Ajouter un projet : entrez le nom du projet, le service et l'adresse du chantier, puis choisissez un contact existant ou créez-en un nouveau. Le propriétaire est enregistré dans vos contacts au cours du même processus, et le calendrier, l'étape et la paperasse s'ajoutent ensuite depuis la page du projet.
Étape par étape
- 1Ouvrez l'assistant
Allez à Ajouter un projet (depuis la page Projets).
- 2Ajoutez les détails du projet
Entrez le nom et le service du projet, puis indiquez l'adresse du chantier.
- 3Choisissez ou créez le propriétaire
Sélectionnez un contact existant, ou créez-en un nouveau avec un nom et un courriel. Vous pouvez aussi ajouter le propriétaire plus tard.
- 4Terminez
Cliquez sur Ajouter le chantier pour créer le projet et enregistrer le propriétaire. Vous arrivez sur la page du nouveau projet.
Créer ici un nouveau propriétaire l'ajoute à vos Contacts. Utilisez un courriel constant pour que la même personne ne soit jamais dupliquée.
Pour ajouter une personne seule, utilisez Ajouter sur la page Contacts. Cet assistant est conçu pour amener un chantier et son propriétaire ensemble.
Non. Les contacts sont appariés par courriel, donc un propriétaire qui existe déjà est réutilisé plutôt que dupliqué.
Téléversez-les depuis l'onglet Documents du nouveau projet, pour que la paperasse du chantier vive dans Homeezy dès le premier jour.
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