Convertir une soumission en facture
Transformez une soumission acceptée en facture en une étape. Les lignes et totaux sont repris, prêts à facturer.
Comment transformer une soumission acceptée en facture ?
Ouvrez une soumission acceptée et choisissez Facturer. Homeezy crée une nouvelle facture à partir de la soumission, en copiant les lignes et les totaux, et vous amène directement au générateur de facture. De là, vous pouvez fixer une échéance, ajuster les taxes et l'envoyer.
- 1Ouvrir la soumission acceptée
Allez à Soumissions et ouvrez une soumission au statut acceptée.
- 2Choisir Facturer
Le bouton Facturer apparaît dans l'en-tête des soumissions acceptées. Sélectionnez-le.
- 3Réviser la nouvelle facture
Homeezy ouvre le générateur de facture avec les lignes de la soumission déjà remplies. Fixez une échéance et confirmez les taxes.
- 4Envoyer pour être payé
Envoyez la facture à votre client. Si vous avez connecté Stripe, il peut payer en ligne.
Si une facture existe déjà pour cette soumission, Homeezy vous demande si vous voulez voir la facture existante ou en créer une autre, pour ne jamais facturer en double par accident.
La conversion est facultative mais fait gagner du temps : les lignes et totaux sont copiés. Vous pouvez aussi créer une facture neuve et ajouter les lignes manuellement.
Oui. La facture convertie est un brouillon normal jusqu'à son envoi. Ajustez le titre, l'échéance, les lignes et les taxes au besoin.
Le bouton n'apparaît que sur les soumissions acceptées. Si la soumission est encore un brouillon, envoyée ou refusée, acceptez-la d'abord ou bâtissez la facture manuellement.
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