Naviguer dans le tableau de bord
Repérez-vous dans Homeezy : la barre latérale mène à votre entreprise, au marché, aux soumissions, factures, projets, calendrier, contacts et paramètres.
Comment le tableau de bord Homeezy est-il organisé ?
Le tableau de bord Homeezy comporte une barre latérale à gauche qui mène à chaque partie de votre entreprise : Mon entreprise, Marché, Soumissions, Contrats, Factures, Projets, Tâches, Matériaux, Calendrier, Contacts et Paramètres. Le panneau principal à droite affiche la section sélectionnée, et le haut de chaque page présente un en-tête avec un titre et des actions rapides.
Ce que fait chaque section
- Tableau de bord : votre base d'accueil avec un aperçu de l'activité récente.
- Mon entreprise : votre profil public, votre portfolio, vos compétences et vos avis.
- Marché : les prospects de propriétaires que vous pouvez parcourir et solliciter.
- Soumissions, Factures : votre flux de contrats; créez, envoyez et suivez vos documents.
- Projets : chaque chantier actif et passé, avec tâches et matériaux.
- Calendrier : chantiers et événements planifiés, avec synchronisation Google Agenda optionnelle.
- Contacts : votre CRM de propriétaires et de clients.
- Paramètres : compte, équipe, intégrations, carnet de prix, modèles et facturation.
Sur téléphone et tablette, la barre latérale se replie derrière un bouton de menu. Touchez-le pour ouvrir la navigation, puis touchez une section pour y accéder.
Le sélecteur de langue se trouve au bas de la barre latérale. Le changement recharge l'application en anglais ou en français. Voir Passer de l'anglais au français.
Ouvrez les Paramètres. Les onglets en haut couvrent votre compte, votre équipe, les intégrations, le carnet de prix, les modèles, les notifications et la facturation.
Ouvrez le Marché. Les cartes de résumé en haut affichent les contrats ouverts, les nouveautés de la semaine et les clients prêts à embaucher.
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